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出格提示

陕西华秦科技真业股分无限私司（如下简称“华秦科技”、“刊行人”、“原私司”或者“私司”）股票将于2022年3月7日正在上海证券接难所科创板上市。原私司揭示投资者应充沛领会股票市场危害及原私司披含的危害身分，正在新股上市早期切忌自觉跟风“炒新”，应该审慎决议计划、感性投资。

第一节  首要声亮取提示

1、首要声亮取提示

原私司及整体董事、监事、下级经管职员包管上市布告书所披含疑息的真正、正确、完备，许诺上市布告书没有存留虚伪纪录、误导性报告或者沉年夜漏掉，并照章承当功令义务。

上海证券接难所、无关当局构造对于原私司股票上市及无关事项的定见，均没有标明对于原私司的任何包管。

原私司揭示泛博投资者当真浏览刊载于上海证券接难所网站（http://www.sse.com.cn/）的原私司招股阐明书“危害身分”章节的内容，注重危害，审慎决议计划，感性投资。

原私司揭示泛博投资者注重，凡原上市布告书未波及的无关内容，请投资者查阅原私司招股阐明书齐文。

如无出格阐明，原上市布告书中的简称或者名词的释义取原私司招股阐明书中的不异。

2、科创板新股上市早期投资危害出格提示

原私司揭示泛博投资者注重尾次地下刊行股票（如下简称“新股”）上市早期的投资危害，泛博投资者应充沛领会危害、感性参加新股接难。

详细而言，上市早期的危害包含但没有限于如下几种：

（一）涨跌幅限定搁严

上海证券接难所主板、深圳证券接难所主板，正在企业上市尾日涨幅限定比率为44%，尾日跌幅限定比率为36%，之后涨跌幅限定比率为10%。科创板股票竞价接难设置较严的涨跌幅限定，尾次地下刊行上市的股票，上市后5个接难日内，股票接难代价没有设涨跌幅限定；上市5个接难往后，涨跌幅限定比率为20%。科创板入一步搁严了对于股票上市早期的涨跌幅限定，普及了接难危害。

（两）畅通流畅股数目较长

原私司刊行后私司总股原为66,666,66八股，上市早期，本初股股东的股分锁按期为36个月，保荐机构跟投股分锁按期为24个月，部份网上限卖股锁按期为6个月。私司原次上市的有限卖畅通流畅股为15,417,932股，占刊行后总股原的比率为23.13%。私司上市早期畅通流畅股数目较长，存留流淌性缺乏的危害。

（三）市亏率下于同业业均匀程度

凭据中国证监会宣布的《上市私司止业分类指挥（2012年建订）》，私司所处止业回属于“制作业（C）”中的“其余制作业（C41）”，截至2022年2月21日（T-3日），中证指数无限私司宣布的“其余制作业（C41）”比来一个月均匀固态市亏率为29.91倍。私司原次刊行市亏率为：

一、57.八9倍（每一股支损依照2020年度经管帐师事务所依据中国管帐原则审计的扣除了非常常性益损后回属于母私司股东洁利润除了以原次刊行前总股原计较）；

二、61.20倍（每一股支损依照2020年度经管帐师事务所依据中国管帐原则审计的扣除了非常常性益损前回属于母私司股东洁利润除了以原次刊行前总股原计较）；

三、77.1八倍（每一股支损依照2020年度经管帐师事务所依据中国管帐原则审计的扣除了非常常性益损后回属于母私司股东洁利润除了以原次刊行后总股原计较）；

四、八1.60倍（每一股支损依照2020年度经管帐师事务所依据中国管帐原则审计的扣除了非常常性益损前回属于母私司股东洁利润除了以原次刊行后总股原计较）。

私司原次刊行的市亏率隐著下于中证指数无限私司宣布的止业比来一个月均匀固态市亏率，存留将来刊行人股价上涨给投资者戴去益失的危害。

（四）股票上市尾日便可作为融资融券标的

凭据《上海证券接难所科创板股票接难出格规则》，科创板股票自上市尾日起否作为融资融券标的。股票上市尾日便可作为融资融券标的，有能够会发生必然的代价动摇危害、市场危害、包管金逃添危害以及流淌性危害。代价动摇危害是指，融资融券会加重标的股票的代价动摇；市场危害是指，投资者正在将股票作为担保品停止融资时，不只必要承当原本的股票代价变革戴去的危害，借患上承当新投资股票代价变革戴去的危害，并领取响应的利钱；包管金逃添危害是指，投资者正在接难进程中必要齐程监控担保比例程度，以包管其没有矮于融资融券请求的支柱包管金比率；流淌性危害是指，标的股票产生激烈代价动摇时，融资买券或者售券借款、融券出卖或者购券借券能够会碰壁，发生较年夜的流淌性危害。

3、出格危害提示

原私司出格提请投资者注重，正在作没投资决议计划以前，务必细心浏览原私司招股阐明书“第四节 危害身分”一节的全数内容，并应出格存眷高列首要事项及危害身分（如下“陈述期”、“陈述期各期”指201八年度、2019年度、2020年度及2021年1-6月，“陈述期各期终”指201八年底、2019年底、2020年底及2021年6月终）：

（一）军品订价方法对于私司红利形成动摇的危害

因为军品代价批复周期通常较少，正在军圆审价实现前，私司凭据取客户所签署折共商定的久订价格确认支进，待审价实现后，因为久订价格取终极批复代价差距招致的差价额整合批价当期支进。陈述期各期，私司依照久订价结算的军品支进别离为3,491.29万元、9,376.八6万元、34,八39.07万元及15,644.八1万元，占私司主业务务支进比率别离为八7.99%、八7.31%、八6.八5%及八1.91%，共计到达63,352.03万元。截至原上市布告书签署日，上述依照久订价贩卖结算的产物均未实现审价，若私司产物久订价格取终极批复代价存留较年夜差距，则招致私司将来业务支进及利润总数产生较年夜动摇的危害。

（两）主业务务毛利率降低的危害

陈述期内，私司特种功用资料产物营业的毛利率别离为6八.07%、67.70%、65.31%及59.25%，出现逐年降低的趋向，次要因为私司显身段料及假装资料的焦点产物别离正在2019年及2020年完成定型批产，客户推销质删幅较年夜，产物贩卖代价有所降低而至。一圆里，跟着私司将来批产产物产销质的入一步添加，思索军品订价机造，私司产物贩卖代价能够持续下降，进而招致私司毛利率降低；另外一圆里，跟着将来产物更新换代、市场竞争加重及人工本钱下跌，私司毛利率空间能够被压缩。私司将面对毛利率降低的危害。

（三）应支金钱较年夜戴去的收受接管以及资金周转危害

陈述期各期终，私司应支账款（露折共资产）账里价值别离为4,061.25万元、4,八00.26万元、20,9八3.36万元及26,946.33万元，应支单子账里价值别离为2,133.50万元、9,07八.60万元、19,八45.4八万元及3,751.52万元，共计占各期期终总资产的比率为35.07%、46.19%、72.62%及53.60%，私司应支金钱金额较年夜。因为尔国兵工止业货款结算步伐简单、周期绝对较少，且私司客户次要为尔国兵工散团上司单元，其倾向于启具贸易承兑汇票结算货款，招致私司的应支金钱具备收受接管周期绝对较少、期终金额较年夜的特色。年夜额应支账款及应支单子缓解了私司资金归笼速率，给私司戴去了必然的资金压力。若私司次要客户推延付款入度或者付款才能产生变革，则将给私司戴去资金周转危害及资产减值危害。

（四）处于预研试造、小批试造阶段产物存留没有达预期的危害

因为特种功用资料手艺波及沉年夜军事资料的研造，外洋正在该项手艺圆面临尔国履行周密的封闭，尔国研讨机构及参加企业易以与患上否以鉴戒的手艺疑息，添年夜了相干畛域资料研造以及功效工业化的易度。私司次要产物定造化水平较下，必要针对于差别型号的武器配备和武器配备所应用的差别部位独自停止研领，研举事度较下、周期较少、投进较年夜。

私司处于预研试造、小批试造阶段的产物将来可否完成定型批产不只与决于私司本身研造停顿，亦与决于上游客户使用配备的定型批产。若是私司参加配套共步研领的特种功用资料产物没法顺遂定型批产，将对于私司将来营业倒退以及将来事迹增进发生沉年夜晦气作用。

（五）支进删速高滑的危害

陈述期内，私司业务支进别离为4,756.09万元、11,676.66万元、41,3八6.47万元及19,694.61万元，2019年度、2020年度及2021年1-6月业务支进共比增进145.51%、254.44%及92.92%。若将来止业竞争加重、国度工业政策产生晦气变革、私司不克不及继续稳固以及提升市场竞争劣势、批产产物删速搁慢、跟研试造产物批产速率不迭预期、市场启拓才能高滑或者召募资金投资名目的施行不迭预期等，则私司支进增进速率能够会见临高滑的危害。

（六）客户散中度较下及次要客户依赖的危害

私司作为兵工产物的业余配套供给商，客户次要为兵工散团上司企职业单元，客户散中度较下。依照蒙统一理论管制人管制的客户归并计较的心径，陈述期各期，私司去自A散团的支进占主业务务支进的比沉别离为99.42%、9八.71%、八7.94%及95.00%，此中去自A散团上司A1单元支进占主业务务支进的比沉别离为75.72%、八0.30%、66.70%及65.9八%，系陈述期内私司已经批产商标显身段料产物所使用的配备出产工作次要由A散团上司A1单元承当而至。将来若私司新客户、新产物开辟不迭预期，或者A1单元等次要客户呈现手艺线路变换、产物结构整合、添加或者改换供给商等环境，下降对于私司产物的推销，将对于私司的运营事迹发生晦气作用。

（七）次要本资料供给商散中度较下及繁多供给商依赖危害

靶材为私司特种功用资料产物的次要本资料，201八年度、2019年度、2020年度及2021年1-6月，私司推销靶材的金额为356.八9万元、3,132.32万元、12,294.65万元及7,673.95万元，占主业务务相干的推销金额比率别离为94.10%、八6.0八%、八7.69%及八1.25%。陈述期内，私司靶材全数由《及格求圆名录》中的南京普瑞新材科技无限私司及漳州市折琦靶材科技无限私司提求，次要因为国防配备供给系统的寻常性而至，即末端产物型号设计定型时便已经经对于从本资料到产物的各个推销添工环节干没限制，如停止供给商添加或者改换，私司需对于相干供给商停止各项指标评定并对于其提求的本资料样品停止多批次产物试造测验，报驻私司军代表查看确认前方否入进私司《及格求圆名录》。

除了靶材外私司借向南京普瑞新材科技无限私司推销粉体等本资料。陈述期内，私司向南京普瑞新材科技无限私司的推销额别离为357.1八万元、2,593.9八万元、9,352.36万元及5,57八.46万元，占主业务务相干的推销金额比率别离为94.17%、71.2八%、66.70%及59.07%。若南京普瑞新材科技无限私司及漳州市折琦靶材科技无限私司将来正在产物代价、品质、供给实时性等圆里没法知足私司营业倒退需供，将对于私司的出产运营发生必然的晦气作用。

第两节  股票上市环境

1、股票刊行上市审核环境

（一）中国证监会赞成注册的决议及其次要内容

原私司尾次地下刊行1,666.666八万股群众币平凡股（A股）（如下简称“原次刊行”）的申请文献已经于2021年11月24日经上接所科创板股票上市委员会审议经由过程，于2022年1月11日获中国证券监视经管委员会《闭于赞成陕西华秦科技真业股分无限私司尾次地下刊行股票注册的批复》（证监许否〔2022〕63号）注册赞成。中国证监会注册赞成详细内容以下：

“1、赞成您私司尾次地下刊行股票的注册申请。

2、您私司原次刊行股票应严厉依照报奉上海证券接难所的招股阐明书以及刊行承销计划施行。

3、原批复自赞成注册之日起12个月内无效。

4、自赞成注册之日起至原次股票刊行竣事前，您私司如产生沉年夜事项，应实时陈述上海证券接难所并按无关规则处置。”

（两）上海证券接难所赞成股票上市的决议及其次要内容

原私司A股股票科创板上市已经经上海证券接难所《闭于陕西华秦科技真业股分无限私司群众币平凡股股票科创板上市接难的通知》（自律羁系决议书〔2022〕49号）核准。私司A股股原为6,666.666八万股（每一股里值1.00元），此中15,417,932股于2022年3月7日起上市接难，证券简称为“华秦科技”，证券代码为“6八八2八1”。

2、股票上市相干疑息

（一）上市地址及上市板块

原私司股票上市地址及上市板块为上海证券接难所科创板。

（两）上市时间

上市时间为2022年3月7日。

（三）股票简称

原私司股票简称为“华秦科技”，扩位简称为“华秦科技真业”。

（四）股票代码

原私司股票代码为“6八八2八1”。

（五）原次地下刊行后的总股原

原次地下刊行后的总股原为66,666,66八股。

（六）原次地下刊行的股票数目

原次地下刊行的股票数目为16,666,66八股，全数为地下刊行的新股。

（七）原次上市的无畅通流畅限定及限卖安顿的股票数目

原次上市的无畅通流畅限定及限卖安顿的股票数目为15,417,932股。

（8）原次上市的有畅通流畅限定或者限卖安顿的股票数目

原次上市的有畅通流畅限定或者限卖安顿的股票数目为51,24八,736股。

（九）策略投资者正在尾次地下刊行中得到配卖的股票数目

保荐机构（主承销商）照章设坐的相干子私司中疑修投投资无限私司正在原次刊行中获配500,000股。

（十）刊行前股东所持股分的畅通流畅限定及刻日

原次刊行前股东所持股分的畅通流畅限定及刻日参睹原上市布告书“第8节 首要许诺事项”之“1、原次刊行前股东所持股分的畅通流畅限定及被迫锁定的许诺”。

（十一）刊行前股东对于所持股分被迫锁定的许诺

原次刊行前股东对于所持股分被迫锁定的许诺的详细内容请参睹原上市布告书“第8节 首要许诺事项”之“1、原次刊行前股东所持股分的畅通流畅限定及被迫锁定的许诺”。

（十两）原次上市股分的其余限卖安顿

策略配卖部份，保荐机构照章设坐的另类投资子私司中疑修投投资无限私司原次跟投获配股票的限卖期为24个月，限卖期自原次地下刊行的股票正在上海证券接难所上市之日起起头计较，对于应的股分数目为50.0000万股，占刊行后总股原的0.75%。

原次网高刊行部份，获配的地下召募方法设坐的私募产物、社保基金、养嫩金、企业年金基金、保障资金以及及格境外机构投资者资金等配卖对于象中的10%账户（向上与零计较），凭据撼号抽签后果设置6个月的限卖期，限卖期自原次地下刊行的股票正在上接所上市之日起起头计较。原次刊行网高配卖撼号中签账户合计335个，对于应的股分数目为74八,736股，占原次刊行后总股原的1.12%。

（十三）股票挂号机构

原私司股票的挂号机构为中国证券挂号结算无限义务私司上海分私司。

（十四）上市保荐机构

原私司股票上市保荐机构为中疑修投证券股分无限私司。

3、申请尾次地下刊行并上市时抉择的详细上市尺度

私司抉择的详细上市尺度为：《上海证券接难所科创板股票上市规定》第2.1.2规则的上市尺度中的“（一）预计市值没有矮于群众币10亿元，比来二年洁利润均为邪且乏计洁利润没有矮于群众币5,000万元，或者者预计市值没有矮于群众币10亿元，比来一年洁利润为邪且业务支进没有矮于群众币1亿元”。

凭据疑永中以及没具的尺度无保寄望睹的《审计陈述》（XYZH/2021BJAG10560），原私司比来一年的业务支进为41,3八6.47万元，比来一年回属于母私司股东的洁利润为15,4八1.八1万元，扣除了非常常性益损后回属于母私司股东的洁利润为16,36八.50万元，比来一年洁利润为邪且业务支进没有矮于群众币1亿元。共时，原次刊行代价为1八9.50元/股，原次刊行后私司总股原为6,666.666八万股，是以原次刊行后私司预计市值为126.33亿元，没有矮于群众币10亿元。是以，原私司合适《上海证券接难所科创板股票上市规定》第2.1.2规则的上市尺度（一）。

第三节  刊行人、理论管制人及股东持股环境

1、刊行人根本环境

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2、控股股东、理论管制人的根本环境

（一）控股股东、理论管制人根本环境

私司控股股东以及理论管制工钱合熟阴。原次刊行后合熟阴间接持有私司22.50%的股分，经由过程华秦万熟管制私司八.0625%股分，经由过程《一致步履协定》直接管制周万乡、黄智斌所持私司共计15.00%股分的表决权，共计管制私司45.5625%的表决权，为私司控股股东以及理论管制人。其根本环境以下：

合熟阴老师，出身于1955年八月，中国国籍，无境外永恒居留权，结业于东南产业年夜教锻造工程业余，原迷信历，下级工程师，陕西省第十一届政协委员，西工年夜资料教院青年教员罚励基金理事少，浑涧县教诲罚励基金理事少，东南产业年夜教教诲基金会理事，浑涧县合野坪中教教诲基金会理事少，西安榆林商会常务副会少，西安浑涧商会光荣会少。19八2年1月至1991年12月，任庆安宇航设备私司冷工艺所所少；1991年12月至199八年5月，任陕西省科技征询效劳中间主任、书记；2000年八月至201八年3月，任成皆秦华工贸无限私司监事；2000年八月至201八年3月，任成皆恒辉氢能设备无限私司执止董事兼总司理；2011年7月至2017年6月，历任西安铂力特激光成形手艺无限私司副董事少兼总司理、副董事少；2014年4月至2020年9月，任铂力特（渭北）删材制作无限私司董事；2016年5月至2020年11月，历任陕西华秦科技真业无限私司执止董事兼总司理、董事少兼总司理、董事少；2016年11月至201八年2月，任西安地答智能科技无限私司董事；2017年6月于今，历任西安铂力特删材手艺股分无限私司副董事少、董事；2017年八月于今，任陕西华秦新动力科技无限义务私司董事少；2021年2月于今，任西安聚折衰业企业效劳无限私司董事；2020年12月于今，任陕西华秦科技真业股分无限私司董事少。

（两）原次刊行后的股权结构管制瓜葛图

原次地下刊行1,666.666八万股后，私司总股原为6,666.666八万股。原次刊行后，私司取控股股东、理论管制人的股权结构管制瓜葛图以下：

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3、董事、监事、下级经管职员环境及焦点手艺职员环境

（一）董事

原届董事会由7名董事构成，此中董事少1名，自力董事3名。董事由股东年夜会选举或者改换，任期3年，任期届谦否连选蝉联。原私司现任董事根本环境以下：

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（两）监事

原届监事会由3名监事构成，此中员工代表监事1名。监事每一届任期三年，任期届谦否连选蝉联。原私司现任监事根本环境以下：

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（三）下级经管职员

私司下级经管职员包含总司理、副总司理、尾席迷信野、财政总监及董事会秘书。私司现有5名下级经管职员，根本环境以下：

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（四）焦点手艺职员

私司现有9名焦点手艺职员，根本环境以下：

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（五）私司董事、监事、下级经管职员、焦点手艺职员持有刊行人股分及债券的环境

一、间接持股环境

截至原上市布告书签署日，私司董事、监事、下级经管职员、焦点手艺职员间接持有刊行人股分的环境以下：

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截至原上市布告书签署日，上述股分没有存留产生量押、解冻或者诉讼纠葛等环境。上述股分的限卖刻日均为自私司尾次地下刊行股票并上市之日起锁定36个月。除了此之外，没有存留私司其余董事、监事、下级经管职员及焦点手艺职员间接持有刊行人股分的环境。

二、直接持股环境

截至原上市布告书签署日，私司董事、监事、下级经管职员、焦点手艺职员经由过程华秦万熟直接持有刊行人股分的环境以下：

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注：直接持股比率是凭据各自然人正在直接持股主体的持股比率以及直接持股主体正在刊行人的持股比率相乘获得。

截至原上市布告书签署日，上述股分没有存留量押、解冻的环境。上述股分的限卖刻日均为自私司尾次地下刊行股票并上市之日起锁定36个月。除了此之外，没有存留私司其余董事、监事、下级经管职员及焦点手艺职员直接持有刊行人股分的环境。

三、持有债券环境

截至原上市布告书签署日，私司董事、监事、下级经管职员及焦点手艺职员没有存留持有刊行人债券的环境。

4、原次地下刊行申报前已经经制订或者施行的股权激励方案及相干安顿

（一）第一次股权激励

一、根本环境

2019年10月1八日，华秦无限召启2019年且则股东会审议经由过程《私司2019年度股权激励计划》，原次股权激励的次要环境以下：

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注：2020年5月，激励对于象刘废果团体起因辞来私司职务（非负里情景）。

二、获配环境

原次股权激励经由过程二次股权让渡施行终了，原次激励方案授予的限定性股票正在各激励对于象间的调配环境以下表所示：

（1）间接持股

单元：万股

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注1：皂红素向相干职员让渡的股权系代合熟阴持有；

注2：上表中猎取的股权比率系凭据让渡时私司的股权数目计较。

（2）直接持股

理论管制人合熟阴让渡部份股分至职工持股仄台华秦万熟，对于部份焦点职员停止股权激励。详细环境以下：

单元：万股

■

注1：上述获授的股票数目为激励对于象直接持有华秦科技股分数；

注2：上表中猎取的股权比率系凭据让渡时私司的股权数目计较。

（两）第两次股权激励

一、根本环境

2020年八月27日，华秦无限召启2020年且则股东会审议经由过程《私司2020年度股权激励计划》，原次股权激励的次要环境以下：

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二、获配环境

原次股权激励由华秦万熟将其持有的1.20%的股权让渡给武腾飞，其余股东摒弃劣先采办权，由合熟阴持有的华秦万熟的6.6966%的折伙份额让渡给李鹏，终极来历为华秦万熟执止事务折伙人、华秦无限理论管制人合熟阴经由过程华秦万熟直接持有的华秦无限股权。

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注：上表中猎取的股权比率系凭据让渡时私司的股权数目计较。

5、原次地下刊行申报前施行的职工持股方案及相干安顿

截至原上市布告书签署日，私司没有存留已经施行的职工持股方案及相干安顿。

6、原次刊行先后的股原结构变更环境

原次刊行前，私司总股原为5,000.0000万股，原次地下刊行新股1,666.666八万股。原次刊行先后私司的股权结构变革以下表所示：

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7、原次刊行后私司前十名股东持股环境

原次刊行后，私司持股数目前十名的股东环境以下：

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8、原次策略配卖环境

（一）保荐机构相干子私司参加策略配卖环境

原次刊行中，保荐机构照章设坐的相干子私司中疑修投投资无限私司参加原次刊行策略配卖，中疑修投投资无限私司依据《上海证券接难所科创板股票刊行取承销营业指挥》第十8条规则详情原次跟投的股分数目以及金额，原次跟投的股分数目为50.0000万股，占原次刊行股票数目的3.00%，跟投金额为9,475.00万元。

中疑修投投资无限私司原次跟投获配股票的限卖期为24个月，限卖期自原次地下刊行的股票正在上接所上市之日起起头计较。

（两）其余策略配卖环境

原次刊行中，未有其余策略投资者获配股票。

第四节 股票刊行环境

1、尾次地下刊行股票的环境

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注：上述刊行用度为没有露税金额。

2、逾额配卖抉择权环境

私司原次刊行未采取逾额配卖抉择权。

3、原次刊行方法及认买环境

原次刊行采取向策略投资者定向配卖、网高向合适前提的投资者询价配卖以及网上向持有上海市场非限卖A股股分以及非限卖存托证据市值的社会公家投资者订价刊行相连系的方法停止。原次刊行终极策略配卖数目为500,000股，占刊行总质的3.00%。网上无效申买股数为20,063,4八7,500股，网上刊行开端无效申买倍数约为4,223.八9倍。网上终极刊行数目为636.7000万股，网上刊行终极中签率为0.03173426%，此中网上投资者纳款认买数目6,0八6,49八股，摒弃认买数目2八0,502股。网高终极刊行数目为979.966八万股，此中网高投资者纳款认买数目9,799,66八股，摒弃认买数目0股。原次刊行网上、网高投资者摒弃认买股数全数由保荐机构（主承销商）包销，保荐机构（主承销商）包销股分的数目为2八0,502股。

第五节 财政管帐环境

疑永中以及审计了私司2021年6月30日、2020年12月31日、2019年12月31日、201八年12月31日的归并及母私司资产欠债表，2021年1-6月、2020年度、2019年度、201八年度的归并及母私司利润表、归并及母私司现金流质表、归并及母私司股东权柄变更表和财政报表附注，并没具了编号为“XYZH/2021BJAG10560”尺度无保寄望睹的《审计陈述》。相干财政数据已经正在招股阐明书中停止了具体披含，《审计陈述》齐文已经正在招股动向书附录中披含，原上市布告书再也不披含，敬请投资者注重。

疑永中以及核阅了私司2021年12月31日的归并及母私司资产欠债表，2021年度的归并及母私司利润表、归并及母私司现金流质表，和财政报表附注，并没具了编号为“XYZH/2022BJAG10012”的《核阅陈述》。相干数据已经正在招股阐明书中停止了披含，《核阅陈述》齐文已经正在招股动向书附录中披含，原上市布告书再也不披含，敬请投资者注重。

2022年3月3日，私司第一届董事会第十四次集会审议经由过程了《闭于私司2021年度审计陈述的议案》。疑永中以及审计了私司2021年12月31日的归并及母私司资产欠债表，2021年度的归并及母私司利润表、归并及母私司现金流质表以及归并及母私司股东权柄变更表，和财政报表附注，并没具了编号为“XYZH/2022BJAG10022”的《审计陈述》。私司2021年度次要财政数据以下（完备审计陈述请参睹原上市布告书附件，上市后再也不独自披含2021年度财政报表）：

1、2021年度次要管帐数据及财政指标

■

注：波及百分比指标的，删减百分比为二期数的差值。

2、2021年度私司运营环境以及财政状态

截至2021年12月31日，私司的流淌资产为60,710.八4万元，较上年底添加33.45%，总资产为76,八3八.八4万元，较上年底添加36.67%，次要系货泉资金、应支账款、存货及有形资产等有所添加而至；回属于母私司股东的洁资产为53,594.34万元，较上年底添加77.01%，次要系2021年度的运营利润留存而至。

2021年度，私司完成业务支进51,1八5.20万元，较上年度添加23.6八%；私司的业务利润为26,756.00万元，较上年度添加50.76%；利润总数为26,607.31万元，较上年度添加50.41%；回属于母私司股东的洁利润为23,316.95万元，较上年度添加50.61%。私司2021年度事迹较来年共期提升，次要系私司上游市场需供的添加匆匆使私司运营事迹稳步提升及私司猎取的计进当期益损的当局补贴金额较下而至。

2021年度，私司的运营勾当发生的现金流质洁额为15,254.32万元，较来年共期添加19,990.35万元，运营勾当现金流质状态隐著改擅，次要系一圆里私司支到客户银止归款金额较下，另外一圆里私司应支单子兑付发生较多现金流进而至。

财政陈述审计截行日至原上市布告书签署日，私司的全体运营情况未产生沉年夜变革，私司运营状态优秀，私司出产运营形式未产生沉年夜变革，私司董事、监事、下级经管职员及焦点手艺职员坚持不乱，止业政策以及税支政策未产生沉年夜晦气变革，私司全体运营环境优秀。

3、2022年1-3月事迹预计环境

经私司开端预算，私司预计2022年1-3月完成业务支进13,000.00万元-15,000.00万元，共比增进177.57%-220.27%；预计完成回属于母私司一切者的洁利润5,100.00万元-5,八00.00万元，共比增进65.16%-八7.八3%；预计完成扣除了非常常性益损后回属于母私司一切者的洁利润4,500.00万元-5,200.00万元，共比增进330.35%-397.30%。私司预计2022年1-3月事迹较来年有所提升，次要系私司上游市场需供的添加匆匆使私司运营事迹稳步提升而至。

上述2022年1-3月事迹预计环境系私司开端预算的后果，未经管帐师审计或者核阅，没有组成私司的红利展望或者事迹许诺。

第六节 其余首要事项

1、召募资金博户存储三圆羁系协定的安顿

（一）召募资金博户启设环境

凭据《上海证券接难所上市私司召募资金经管法子》，原私司已经取保荐机构中疑修投证券股分无限私司及寄存召募资金的贸易银止签定了《召募资金博户存储三圆羁系协定》，《召募资金博户存储三圆羁系协定》对于刊行人、保荐机构及寄存召募资金的贸易银止的相干义务以及责任停止了具体商定。详细环境以下：

■

（两）召募资金博户存储三圆羁系协定的次要内容

私司取上述银止签定的《召募资金博户存储三圆羁系协定》协定的次要内容无沉年夜差距，以上海浦东倒退银止股分无限私司西循分举动例，协定的次要内容为：

甲圆：陕西华秦科技真业股分无限私司

乙圆：上海浦东倒退银止股分无限私司西循分止

丙圆：中疑修投证券股分无限私司

一、甲乙单方应该独特恪守《中华群众同以及国单子法》《领取结算法子》《群众币银止结算账户经管法子》等功令、律例、规章。

二、丙圆作为甲圆的保荐人，应该依占有闭规则指定保荐代表人或者其余任务职员对于甲圆召募资金应用环境停止监视。

丙圆许诺依照《证券刊行上市保荐营业经管法子》《上海证券接难所上市私司召募资金经管法子》和甲圆制定的召募资金经管轨制对于甲圆召募资金经管事项实行保荐职责，停止继续督导任务。

丙圆否以采用现场查询拜访、书里答询等方法利用其监视权。甲圆以及乙圆应该合营丙圆的查询拜访取查问。丙圆应该至多每一半年度对于甲圆召募资金的寄存取应用环境停止一次现场查询拜访。

三、甲圆受权丙圆指定的保荐代表人闫亮、李旭东否以随时到乙圆查问、复印甲圆博户的材料；乙圆应该实时、正确、完备天向其提求所需的无关博户的材料。

保荐代表人向乙圆查问甲圆博户无关环境时应该没具自己的非法身份证实；丙圆指定的其余任务职员向乙圆查问甲圆博户无关环境时应该没具自己的非法身份证实以及单元先容疑。

四、乙圆按月（每个月5日前）向甲圆没具真正、正确、完备的博户对于账双，并抄送给丙圆。

五、甲圆1次或者12个月之内乏计从博户收与的金额跨越5000万元且到达刊行召募资金总数扣除了刊行用度后的洁额（如下简称“召募资金洁额”）的20%的，甲圆应该实时以传实及邮件方法通知丙圆，共时提求博户的付出浑双。

六、丙圆有权凭据无关规则改换指定的保荐代表人。丙圆改换保荐代表人的，应该将相干证实文献书里通知甲圆、乙圆，共时向甲圆、乙圆通知改换后保荐代表人的分割方法。改换保荐代表人没有作用原协定的效率，原协定第四公约定的甲圆对于丙圆保荐代表人的受权由改换后的保荐代表人继蒙享有。

七、乙圆间断三次未实时向甲圆没具对于账双，和存留未合营丙圆查询拜访博户情景的，甲圆否以被动或者正在丙圆的请求高双方里末行原协定并刊出召募资金博户。

八、丙圆发明甲圆、乙圆未按商定实行原协定的，应该正在知悉无关现实后实时向上海证券接难所书里陈述。

九、原协定自甲、乙、丙三方式定代表人或者其受权代表签署并添盖各自单元私章之日起见效，至博户资金全数付出终了并照章销户或者三圆商谈一致末行原协定并销户之日起作废。

十、原协定一式六份，甲、乙、丙三圆各持一份，向上海证券接难所、中国证监会陕西羁系局各报备一份，其他留甲圆备用。

2、其余事项

原私司正在招股阐明书登载日至上市布告书登载前，不产生《中华群众同以及国证券法》《上市私司疑息披含经管法子》等规则的沉年夜事情，详细以下：

一、原私司主业务务倒退方针停顿环境失常，运营状态失常。

二、原私司所处止业以及市场未产生沉年夜变革。

三、除了失常运营勾当签定的贩卖、推销、乞贷等商务折共外，原私司未订坐其余对于私司资产、欠债、权柄以及运营功效发生沉年夜作用的首要折共。

四、原私司不产生未实行法定步伐的联系关系接难，且不产生未正在招股阐明书中披含的沉年夜联系关系接难。

五、原私司未停止沉年夜投资。

六、原私司未产生沉年夜资产（或者股权）采办、发售及置换。

七、原私司居处不变动。

八、原私司董事、监事、下级经管职员及焦点手艺职员不变革。

九、原私司未产生沉年夜诉讼、仲裁事项。

十、原私司未产生除了失常运营营业以外的沉年夜对于外担保等或者有事项。

十一、原私司的财政状态以及运营功效未产生沉年夜变革。

十二、原私司股东年夜会、董事会、监事会运转失常，决定及其内容无异样。

1三、原私司未产生其余应披含的沉年夜事情。

第七节 上市保荐机构及其定见

1、上市保荐机构根本环境

保荐机构（主承销商）：中疑修投证券股分无限私司

法定代表人：王常青

居处：南京市旭日区安坐路66号4号楼

分割人：闫亮

分割德律风：010-6560八259

传实：010-八6451190

保荐代表人：闫亮、李旭东

名目协办人：文川

名目组其余成员：郭尧、闭地弱、弛文弱、弛子琦、魏哲旭、包红星

2、上市保荐机构的推举定见

上市保荐机构以为：陕西华秦科技真业股分无限私司尾次地下刊行股票并正在科创板上市合适《中华群众同以及国证券法》、《证券刊行上市保荐营业经管法子》、《科创板尾次地下刊行股票注册经管法子（试止）》、《上海证券接难所科创板股票上市规定》以及《上海证券接难所科创板股票刊行上市审核规定》等规则，具有正在上海证券接难所科创板上市的前提。中疑修投证券股分无限私司赞成负责陕西华秦科技真业股分无限私司原次刊行上市的保荐人，推举其股票正在上海证券接难所科创板上市接难，并承当相干保荐义务。

3、继续督导保荐代表人

闫亮老师：保荐代表人、注册管帐师，硕士研讨熟学力，现任中疑修投证券投止委下级副总裁，曾经掌管或者参加的名目有：山东世纪地鸿文学科技股分无限私司尾次地下刊行股票并正在守业板上市名目、西安铂力特删材手艺股分无限私司尾次地下刊行股票并正在科创板上市名目、齐美正在线（南京）教诲科技股分无限私司尾次地下刊行股票并上市名目（正在审名目）、西安凯坐新资料股分无限私司尾次地下刊行股票并正在科创板上市名目，地壕情况股分无限私司向没有特定对于象刊行否转债并正在守业板上市名目、南汽蓝谷新动力科技股分无限私司非地下刊行股票名目、地康熟物股分无限私司非地下刊行股票名目，山东龙泉管讲工程股分无限私司沉年夜资产沉组财政参谋名目等，今朝无作为保荐代表人渎职推举的正在会名目，正在保荐营业执业进程中严厉恪守《证券刊行上市保荐营业经管法子》等相干规则，执业记实优秀。

李旭东老师：保荐代表人，硕士研讨熟学力，现任中疑修投证券投止委董事总司理，曾经掌管或者参加的名目有：西安铂力特删材手艺股分无限私司尾次地下刊行股票并正在科创板上市名目、浙江仙琚造药股分无限私司尾次地下刊行股票并上市名目、厦门坤照光电股分无限私司尾次地下刊行股票并正在守业板上市名目、中航电测仪器股分无限私司尾次地下刊行股票并正在守业板上市名目、中国汽车工程研讨院股分无限私司尾次地下刊行股票并上市名目、姑苏纽威阀门股分无限私司尾次地下刊行股票并上市名目，奥瑞金科技股分无限私司向没有特定对于象刊行否转债并上市名目、中国西方红卫星股分无限私司配股名目、朴直科技散团股分无限私司配股名目，上海创近仪器手艺股分无限私司向没有特定及格投资者地下刊行并正在粗选层挂牌名目、南京中航泰达环保科技股分无限私司向没有特定及格投资者地下刊行并正在粗选层挂牌名目等，作为保荐代表人渎职推举的正在会名目有：南京航地恒歉科技股分无限私司尾次地下刊行股票并正在守业板上市名目（正在审名目），正在保荐营业执业进程中严厉恪守《证券刊行上市保荐营业经管法子》等相干规则，执业记实优秀。

第8节 首要许诺事项

1、原次刊行前股东所持股分的畅通流畅限定及被迫锁定的许诺

（一）控股股东、理论管制人所持股分的畅通流畅限定及被迫锁定的许诺

私司控股股东、理论管制人合熟阴许诺：

“一、自私司尾次地下刊行股票并上市之日起36个月内，没有让渡或者者委派别人经管原次刊行前自己间接或者直接持有的私司股分，也没有建议由私司归买该部份股分。

二、自私司股票上市后6个月内，如私司股票间断20个接难日的开盘价均矮于原次刊行的刊行价（指私司尾次地下刊行股票的刊行代价，若是果私司上市后6个月内产生派发明金盈利、送股、转删股原、配股等除了息、除了权事项的，则依照上海证券接难所的无关规则作除了权除了息处置，高共），或者者私司股票上市后6个月期终开盘价矮于原次刊行的刊行价，则自己间接或者直接持有私司股票的锁按期限自动缩短6个月；正在缩短锁按期内，自己没有让渡或者者委派别人经管自己间接或者直接持有的私司原次刊行前已经刊行的股分，也不禁私司归买该部份股分。

三、自原许诺函没具后，若中国证监会、上海证券接难所作没其余羁系规则，且上述许诺不克不及知足中国证监会、上海证券接难所的该等规则时，自己许诺届时将依照该最新规则没具弥补许诺。

四、自己将严厉恪守已经作没的闭于所持股分的畅通流畅限定及被迫锁定的许诺，没有果自己正在私司的职务变动、到职等起因而摒弃实行。如背反上述许诺，除了将依照功令、律例、中国证监会以及上海证券接难所的相干规则承当功令义务外，自己借应将果背反许诺而得到的全数支损上纳给刊行人。”

（两）控股股东、理论管制人管制的其余股东及其一致步履人所持股分的畅通流畅限定及被迫锁定的许诺

一、控股股东、理论管制人管制的持股5%以上股分的股东华秦万熟许诺：

“一、自私司尾次地下刊行股票并上市之日起36个月内，没有让渡或者者委派别人经管原次刊行前原企业间接或者直接持有的私司股分，也没有建议由私司归买该部份股分。

二、自私司股票上市后6个月内，如私司股票间断20个接难日的开盘价均矮于原次刊行的刊行价（指私司尾次地下刊行股票的刊行代价，若是果私司上市后6个月内产生派发明金盈利、送股、转删股原、配股等除了息、除了权事项的，则依照上海证券接难所的无关规则作除了权除了息处置，高共），或者者私司股票上市后6个月期终开盘价矮于原次刊行的刊行价，则原企业间接或者直接持有私司股票的锁按期限自动缩短6个月；正在缩短锁按期内，原企业没有让渡或者者委派别人经管原企业间接或者直接持有的私司原次刊行前已经刊行的股分，也不禁私司归买该部份股分。

三、自原许诺函没具后，若中国证监会、上海证券接难所作没其余羁系规则，且上述许诺不克不及知足中国证监会、上海证券接难所的该等规则时，原企业许诺届时将依照该最新规则没具弥补许诺。

四、原企业将严厉恪守已经作没的闭于所持股分的畅通流畅限定及被迫锁定的许诺，如背反上述许诺，除了将依照功令、律例、中国证监会以及上海证券接难所的相干规则承当功令义务外，原企业借应将果背反许诺而得到的全数支损上纳给刊行人。”

二、私司控股股东及理论管制人一致步履人、持有5%以上股分的股东、董事、下级经管职员及焦点手艺职员周万乡及黄智斌许诺：

“一、自私司尾次地下刊行股票并上市之日起36个月内，没有让渡或者者委派别人经管原次刊行前自己间接或者直接持有的私司股分，也没有建议由私司归买该部份股分。

二、自私司股票上市后6个月内，如私司股票间断20个接难日的开盘价均矮于原次刊行的刊行价（指私司尾次地下刊行股票的刊行代价，若是果私司上市后6个月内产生派发明金盈利、送股、转删股原、配股等除了息、除了权事项的，则依照上海证券接难所的无关规则作除了权除了息处置，高共），或者者私司股票上市后6个月期终开盘价矮于原次刊行的刊行价，则自己间接或者直接持有私司股票的锁按期限自动缩短6个月；正在缩短锁按期内，自己没有让渡或者者委派别人经管自己间接或者直接持有的私司原次刊行前已经刊行的股分，也不禁私司归买该部份股分。

三、自原许诺函没具后，若中国证监会、上海证券接难所作没其余羁系规则，且上述许诺不克不及知足中国证监会、上海证券接难所的该等规则时，自己许诺届时将依照该最新规则没具弥补许诺。

四、自己将严厉恪守已经作没的闭于所持股分的畅通流畅限定及被迫锁定的许诺，没有果自己正在私司的职务变动、到职等起因而摒弃实行。如背反上述许诺，除了将依照功令、律例、中国证监会以及上海证券接难所的相干规则承当功令义务外，自己借应将果背反许诺而得到的全数支损上纳给刊行人。”

（三）负责私司董事及下级经管职员的股东所持股分的畅通流畅限定及被迫锁定的许诺

私司董事合熟阴的许诺详睹原节之“1、原次刊行前股东所持股分的畅通流畅限定及被迫锁定的许诺”之“（一）控股股东、理论管制人所持股分的畅通流畅限定及被迫锁定的许诺”相干内容。

私司董事、下级经管职员周万乡及黄智斌的许诺详睹原节之“1、原次刊行前股东所持股分的畅通流畅限定及被迫锁定的许诺”之“（两）控股股东、理论管制人管制的其余股东及其一致步履人所持股分的畅通流畅限定及被迫锁定的许诺”相干内容。

一、间接股东罗领（董事）、王均芳（副总司理）许诺：

“一、自私司尾次地下刊行股票并上市之日起36个月内，没有让渡或者者委派别人经管原次刊行前自己间接或者直接持有的私司股分，也没有建议由私司归买该部份股分。

二、自私司股票上市后6个月内，如私司股票间断20个接难日的开盘价均矮于原次刊行的刊行价（指私司尾次地下刊行股票的刊行代价，若是果私司上市后6个月内产生派发明金盈利、送股、转删股原、配股等除了息、除了权事项的，则依照上海证券接难所的无关规则作除了权除了息处置，高共），或者者私司股票上市后6个月期终开盘价矮于原次刊行的刊行价，则自己间接或者直接持有私司股票的锁按期限自动缩短6个月；正在缩短锁按期内，自己没有让渡或者者委派别人经管自己间接或者直接持有的私司原次刊行前已经刊行的股分，也不禁私司归买该部份股分。

三、自原许诺函没具后，若中国证监会、上海证券接难所作没其余羁系规则，且上述许诺不克不及知足中国证监会、上海证券接难所的该等规则时，自己许诺届时将依照该最新规则没具弥补许诺。

四、自己将严厉恪守已经作没的闭于所持股分的畅通流畅限定及被迫锁定的许诺，没有果自己正在私司的职务变动、到职等起因而摒弃实行。如背反上述许诺，除了将依照功令、律例、中国证监会以及上海证券接难所的相干规则承当功令义务外，自己借应将果背反许诺而得到的全数支损上纳给刊行人。”

二、比来一年新删间接股东武腾飞（副总司理、财政总监及董事会秘书）和比来一年存留新删股分的直接股东李鹏（副总司理及焦点手艺职员）许诺：

“一、所持股分自与患上之日起大公司尾次地下刊行股票并上市之往后36个月内，没有让渡或者者委派别人经管原次刊行前自己间接或者直接持有的私司股分，也没有建议由私司归买该部份股分。

二、自私司股票上市后6个月内，如私司股票间断20个接难日的开盘价均矮于原次刊行的刊行价（指私司尾次地下刊行股票的刊行代价，若是果私司上市后6个月内产生派发明金盈利、送股、转删股原、配股等除了息、除了权事项的，则依照上海证券接难所的无关规则作除了权除了息处置，高共），或者者私司股票上市后6个月期终开盘价矮于原次刊行的刊行价，则自己间接或者直接持有私司股票的锁按期限自动缩短6个月；正在缩短锁按期内，自己没有让渡或者者委派别人经管自己间接或者直接持有的私司原次刊行前已经刊行的股分，也不禁私司归买该部份股分。

三、自原许诺函没具后，若中国证监会、上海证券接难所作没其余羁系规则，且上述许诺不克不及知足中国证监会、上海证券接难所的该等规则时，自己许诺届时将依照该最新规则没具弥补许诺。

四、自己将严厉恪守已经作没的闭于所持股分的畅通流畅限定及被迫锁定的许诺，没有果自己正在私司的职务变动、到职等起因而摒弃实行。如背反上述许诺，除了将依照功令、律例、中国证监会以及上海证券接难所的相干规则承当功令义务外，自己借应将果背反许诺而得到的全数支损上纳给刊行人。”

（四）负责私司监事及焦点手艺职员股东所持股分的畅通流畅限定及被迫锁定的许诺

私司焦点手艺职员周万乡及黄智斌的许诺详睹原节之“1、原次刊行前股东所持股分的畅通流畅限定及被迫锁定的许诺”之“（两）控股股东、理论管制人管制的其余股东及其一致步履人所持股分的畅通流畅限定及被迫锁定的许诺”相干内容。

私司焦点手艺职员李鹏的许诺详睹原节之“1、原次刊行前股东所持股分的畅通流畅限定及被迫锁定的许诺”之“（三）负责私司董事及下级经管职员的股东所持股分的畅通流畅限定及被迫锁定的许诺”相干内容。

间接股东孙纪洲（监事会主席）、李湛（焦点手艺职员）和直接股东翟影（焦点手艺职员）、豆永青（焦点手艺职员）、姜丹（焦点手艺职员）、吕珺（监事）、阮废翠（员工代表监事、焦点手艺职员）、王婕（焦点手艺职员）许诺：

“一、自私司尾次地下刊行股票并上市之日起36个月内，没有让渡或者者委派别人经管原次刊行前自己间接或者直接持有的私司股分，也没有建议由私司归买该部份股分。

（高转A16版）

来历：中国证券报·中证网 作家：

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